Certificate of Advanced Studies (CAS)
Financements et investissements
Certificate of Advanced Studies (CAS)
Septembre 2025
12
5 mois
30 juin 2025
HEG Genève / ISFB
Prochainement disponible
- Aperçu de la formation
- Programme
- Modules
- Organisation
- Inscriptions
- Partenaires
Aperçu de la formation
Formation en Financements et investissement
Le conseil financier s’est complexifié et requiert aujourd’hui une vision panoramique des objectifs et des besoins des clients ainsi qu’une palette de solutions innovante, distincte et pertinente avec l’ADN de la banque, comme des profils des clients existants et des cibles.
Ce CAS propose de passer en revue des thématiques fondamentales, mais également novatrices tant du domaine de l’investissement que dans les problématiques périphériques (financements, services au entrepreneurs, wealth planning etc.).
Programme
Objectifs
Les connaissances et compétences acquises dans le cadre de ce CAS doivent permettre au participant d’acquérir une vision tactique ou stratégique du fonctionnement d’une banque ou d’une institution financière de manière à être à même de:
- participer à une discussion exploratoire, d’information ou d’analyse ;
- échanger avec des spécialistes ou de prendre connaissance de leurs inputs (présentations, rapports, etc) ;
- prendre une décision fondée et tenant compte de différents paramètres ;
- évaluer la pertinence des solutions potentielles et l’état de la matière de solutions existantes ;
- faire des propositions justifiées ;
- suivre les tendances et la direction que prend la thématique.
Public cible
- Industrie : employés du secteur bancaire et plus largement des institutions à caractère financier ou para financiers (gérants indépendants, asset managers, consultants de l’industrie financière, sociétés d’externalisation de l’activité bancaire)
- Personnes en activité dans le secteur du front (contact direct avec la clientèle)
- Toute personne ayant pour vocation d’intégrer des fonctions de management dans le domaine financier, requérant une compréhension pointue des solutions à la clientèle
Durée et structure
Horaires
Vendredi & samedi 9h -17h30
- 12 jours de formation
- Langue : Français
Lieu
L’enseignement se fera en présentiel, en alternance sur le campus de HEG-Genève et au sein de l’ISFB. Des cours peuvent également se dérouler sur Lausanne selon les sessions.
Haute école de gestion de Genève
Campus de Battelle, Bâtiment F
17, rue de la Tambourine
1227 Carouge
Institut Supérieur de Formation Bancaire
Route des Jeunes 12
1212 Grand-Lancy
Accès La Praille
Examens
La réussite de chaque module passe par une évaluation qui peut prendre la forme d'un travail individuel ou collectif, écrit ou oral, effectué sur place ou à distance.
Les modalités d’évaluation des connaissances sont définies dans le règlement d’études du diplôme.
L’obtention du diplôme est conditionnée à la fréquentation assidue à tous les modules et l’exécution de tous les travaux requis à la satisfaction des enseignants. Toute absence doit être justifiée. Une moyenne générale de 4.0 est exigée pour l’obtention du Diplôme. Une seule note entre 3.0 et 4.0 peut être validée. Une note inférieure à 3.0 ne donne pas droit aux crédits et nécessite la répétition du module l’année suivante.
Le diplôme est délivré aux participants ayant satisfait aux conditions d’évaluation des connaissances de chacun des modules du Diplôme.
Titres délivrés
A la fin de la formation, les participant·e·s ayant satisfait aux conditions d'évaluation des connaissances de chacun des modules obtiennent un Certificate of Advanced Studies HES-SO en Financements et investissements.
Modules
Financements
Le module Financements présente les principales thématiques non liées à l’investissement qui sont d’intérêt pour les personnes en lien avec la clientèle bancaire privée.
Ces thématiques représentent une partie importante du positionnement produits et services des banques, mais également de leurs revenus, sources de croissance et vecteurs de valeur et différenciation.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
- Transmission d’entreprise
- Financements immobiliers
- Corporate finance
- Analyse patrimoniale
- Financements des entrepreneurs
- Crédits spéciaux
Investissements niches
Diverses raisons liées aux banques (volonté de se différencier, positionnement nécessaire face à des générations plus jeunes), mais également au marché (taux d’intérêt bas, difficulté à diversifier les investissements par les méthodes traditionnelles) ont eu pour effet l’avènement, la forte croissance et dans certains cas la démocratisation de solutions d’investissement alternatives et niches.
Le module Investissements niches propose une immersion à travers certaines des thématiques tech, la durabilité et les marchés privés.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
- Cryptoactifs
- Actifs réels
- Investir dans la nouvelle technologie
- Analyse et sélection de fonds
- Solutions ESG
- Marchés privés
Aspects stratégiques de l’investissement
Le module aspects stratégiques de l’investissement cible le coeur de métier historique comme actuel de la place financière suisse, suisse romande et genevoise : la gestion de fortune pour la clientèle privée à travers l’investissement.
Dans son approche top down, l’investissement se fonde sur le choix et la définition d’une stratégie d’investissement pertinente, robuste et en lien avec les paramètres clefs : les objectifs du client, sa tolérance au risque, mais aussi les environnements humains, technologiques et l’expertise du conseiller.
Ce module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
- Smart money
- Innovation dans les stratégies de gestion
- Intermédiation
- Finance comportementale
- Prise de décision dans un monde digital
- Wealth technology
Macroéconomies et investissement
Même si la finance s’articule sur des ressources matérielles importantes (technologie, capital), le fondement même des activités est fondé sur la confiance et l’interaction humaine.
La digitalisation réduit certainement la fréquence et le volume des interactions et de ce fait rend le nécessité de qualité et de densité des interactions d’autant plus importante.
A ces deux postulats s’ajoute la diversité croissante : c’est sur ces 3 axes que l’étude du marketing relationnel se fondera pour apporter une lecture et des outils pertinents et essentiels.
Le module est divisé en 6 thématiques distinctes qui seront chacune déclinées par le biais d’un cours spécifique de 4 heures :
- Marchés émergents et frontières
- Système monétaire global
- Performance économique
- Investir dans un monde globalisé
- Impacts économiques des révolutions économiques
- Nouveaux modèles économiques
Organisation
Direction du programme
Comité scientifique
Le comité scientifique est essentiellement composé des partenaires institutionnels, de membres de la gouvernance de la HEG-Genève et du domaine bancaire.
Corps enseignant
Les intervenant-es sélectionné-es conjointement par ISFB et la HEG-Genève exercent au sein du monde bancaire et financier, ou dans leur domaine respectif, depuis de nombreuses années et sont reconnu-es parmi les meilleur-es experts de l’écosystème ISFB en Suisse romande.
Inscriptions
Les candidatures envoyées après le délai d’inscription officiel seront prises en compte en fonction des places disponibles. Merci de contacter directement le secrétariat de la formation.
Conditions d’admission
En général, une formation académique et une expérience professionnelle de plusieurs années sont demandées. Les titulaires du Certificat ISFB Private Banking ou du Certificat ISFB Retail & Corporate Banking peuvent être admis en équivalence, sous réserve d’acceptation par la Direction du programme.
Cependant, 40% des candidats peuvent être admis sur la base d'autres critères, notamment professionnels. Dans certains cas, il est possible d'obtenir des équivalences (jusqu'à 20% des modules au maximum).
Les candidatures seront traitées selon le principe du "premier arrivé, premier servi" et seront limitées par les places disponibles. Toute candidature reçue par la suite sera acceptée en fonction du nombre de places disponibles.
Vous pouvez également compléter le formulaire de demande de renseignement sur cette page. Nous vous contacterons alors pour répondre aux questions que vous vous poseriez sur cette formation.
Taxe d'inscription
Le Diplôme
- Frais de formation: CHF 6’500.-
- Taxe d'inscription (en sus) : CHF 200.-
Modalités de paiement et conditions d’annulation
- Dès le début du traitement du dossier d'inscription, la taxe d'inscription n'est plus remboursable et reste donc acquise à l'école, même si le-la candidat-e renonce à suivre la formation.
- Les frais d’écolage sont dus avant le démarrage de la formation ou du module choisi
- Programme et coûts sujets à modification sans préavis.
- Dès réception de la facture et sur demande écrite, des arrangements de paiement sont possible.
Modalités de remboursement en cas de désistement
- En totalité: jusqu'à 30 jours avant le début de la formation ou du module choisi.
- 50% du montant : entre 30 jours avant et le début de la formation ou du module choisi.
- Aucun remboursement : dès le début de la formation ou du module choisi.
- Dans le cas où aucun versement n'a été effectué lors de l'abandon, les montants dus seront facturés selon les mêmes règles.
- Les demandes de report ou d'annulation doivent être formulées par courrier recommandé au secrétariat de la formation continue.
Coordonnées bancaires
La taxe d'inscription doit être versée sur le compte postal n° 17-607292-9, au nom de la Haute école de gestion de Genève, 1227 Carouge / Genève dont voici les coordonnées bancaires:
- Nom Banque : La Poste Suisse
- Adresse : 3030 Berne
- N° compte : 17-607292-9
- N clearing : 9000 - N° swift : POFICHBE
- IBAN : CH09 0900 0000 1760 7292 9
- Devise: CHF Francs Suisses
L’indication "CAS FI" doit être inscrite dans le champ communication
Procédure d'inscription
Inscription et taxe
- Complétez le formulaire d’inscription en ligne accompagné des documents demandés
- Attention : joignez impérativement le justificatif de paiement de la taxe d'inscription (CHF 200.-) pour l’étude de votre dossier.
- Les dossiers incomplets ne sont pas traités
Accusé de réception et décision d’éligibilité
- Un accusé de réception vous parviendra automatiquement par e-mail
- Une décision d’éligibilité vous parviendra par e-mail au maximum 30 jours après réception du dossier. Votre inscription est désormais définitive (voir conditions et modalités de remboursement).
Ouverture de la formation
- Réception d’une convocation détaillée par e-mail et de la facture des frais d’écolage
- A noter : la direction du programme se réserve le droit de reporter ou d'annuler la formation en cas d'inscriptions insuffisantes.
Formulaire d'inscription
Partenaires
Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB)
La formation est donnée en partenariat avec l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB), le centre de compétences et de carrière dans le domaine de la banque et de la finance.
Voir aussi
La Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève) et l’Institut Supérieur de Formation Bancaire (ISFB) unissent leur expertise pour proposer un pôle de compétences dans le domaine de la formation continue bancaire.
Contact
Haute école de gestion de Genève
Formation Continue
Campus de Battelle, Bâtiment B
Rue de la Tambourine 17
CH-1227 Carouge, Suisse
+41 22 558 60 40
fc.heg@hesge.ch
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